Заказы покупателей — ключевой инструмент учёта продаж в бизнесе. Они фиксируют намерения клиента, резервируют товары на складе и служат основой для формирования счетов, накладных и других документов. В программе 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) можно быстро создавать и обрабатывать заказы, отслеживать их статусы и анализировать эффективность продаж. Разберём процесс пошагово.
Шаг 1. Откройте раздел «Продажи»
Запустите программу 1С:УНФ и перейдите в раздел «Продажи» в главном меню. Здесь сосредоточены инструменты для работы с клиентами, заказами, счетами и договорами.
Шаг 2. Выберите пункт «Заказы покупателей»
В разделе «Продажи» найдите и откройте подраздел «Заказы покупателей». Откроется список существующих заказов с указанием статусов, дат, клиентов и сумм.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Создать»
В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (обычно расположена вверху экрана). Откроется форма для заполнения нового заказа.
Шаг 4. Заполните основные данные заказа
Укажите обязательные реквизиты в верхней части формы:
- Покупатель— выберите клиента из справочника. Начните вводить наименование или ИНН — программа предложит варианты.
- Договор — выберите договор с клиентом (если у контрагента несколько договоров).
- Организация — укажите юрлицо вашей компании (актуально при работе с несколькими организациями в одной базе).
- Склад — выберите склад, с которого будет отгружаться товар.
- Дата заказа — дата оформления заказа (по умолчанию — текущая дата).
- Дата отгрузки — планируемая дата выполнения заказа.
- Статус заказа — выберите начальный статус: «Новый», «В работе», «Подтверждён» и т. д.
Шаг 5. Добавьте позиции в заказ
Перейдите во вкладку «Товары и услуги» и добавьте позиции:
- Нажмите кнопку «Добавить» или «Подобрать».
- В открывшемся справочнике выберите нужные товары из номенклатуры.
- Для каждой позиции укажите:
- Количество — объём заказанного товара.
- Цена — стоимость единицы (может заполняться автоматически по виду цены из договора).
- Скидка — процент или сумма скидки (если применимо).
- Комментарий — примечание к позиции (например, «Цвет: белый», «Упаковка: подарочная»).
- При необходимости измените вид цены или задайте индивидуальную цену для конкретной позиции.
Совет: Используйте кнопку «Заполнить» → «Подобрать товары» для быстрого добавления нескольких позиций. Можно отфильтровать номенклатуру по группам или характеристикам.
Шаг 6. Настройте условия оплаты и доставки
Во вкладке «Доставка» укажите:
- Способ оплаты — предоплата, постоплата, рассрочка и т. п.
- Срок оплаты — дата, до которой клиент должен оплатить заказ.
- Способ доставки — самовывоз, курьерская доставка, транспортная компания.
- Адрес доставки — если отличается от юридического адреса клиента.
- Комментарий для склада — особые указания по сборке или упаковке.
- Ответственный — сотрудник, курирующий выполнение заказа.
Шаг 7. Проверьте расчёты
Программа автоматически рассчитает:
- сумму по каждой позиции;
- общую сумму заказа;
- сумму НДС;
- итоговую сумму с учётом скидок и налогов.
Убедитесь, что расчёты корректны. При необходимости скорректируйте цены или количества.
Шаг 8. Сохраните и проведите заказ
После заполнения всех данных:
- Нажмите «Записать» — заказ сохранится в статусе черновика.
- Нажмите «Провести» — заказ будет зафиксирован в системе, а товары зарезервированы на складе (если включена опция резервирования).
Важно: Перед проведением проверьте:
- наличие товаров на выбранном складе;
- соответствие цен и скидок договорным условиям;
- корректность реквизитов клиента и договора.
Шаг 9. Выполните дополнительные действия (опционально)
На основе заказа можно сразу создать сопутствующие документы:
- «Счёт на оплату» — для выставления счёта клиенту.
- «Резервирование запасов» — если нужно заранее зарезервировать товары под заказ.
- «Заказ на производство» — если продукция изготавливается под заказ.
- «Расходная накладная» — для оформления отгрузки (после оплаты).
Эти опции доступны через кнопки «Создать на основании» или в меню «Ещё».
Полезные советы
- Используйте шаблоны заказов. Если работаете с регулярными клиентами, создайте шаблон заказа с типовым набором товаров — это ускорит оформление.
- Настройте автоматическое резервирование. В настройках программы включите опцию «Резервировать товары по заказам покупателей» — система будет автоматически резервировать остатки.
- Отслеживайте статусы. Регулярно обновляйте статусы заказов («В работе», «Ожидает оплаты», «Готов к отгрузке», «Выполнен») — это поможет контролировать процесс продаж.
- Анализируйте заказы. Используйте отчёты раздела «Продажи» → «Отчёты по продажам» для анализа динамики, выявления популярных товаров и оценки эффективности менеджеров.
- Интегрируйте с CRM. Если используете CRM‑систему, настройте синхронизацию заказов — данные будут обновляться автоматически.
Теперь вы знаете, как быстро и правильно создать заказ покупателя в 1С:УНФ. Грамотное оформление заказов поможет упорядочить работу с клиентами, избежать ошибок в учёте и повысить точность отчётности.
Хотите узнать больше о функциях 1С:УНФ? Оставьте вопрос в комментариях — мы подготовим подробную инструкцию!
Остались вопросы?